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【行研干货 信息科技类】云计算行业的发展现状与投资建议

2020-09-02

战略发展部 刘笃池


云计算是信息技术的底层承载,更是未来移动网络与数字经济的基础支撑。云计算已深入应用到企业、生活、医疗、金融等各个领域,全球市场规模超过万亿。本文分析了云计算行业的发展现状、技术趋势和投资情况,为相关领域的投资提供参考。

一、概述

云计算是分布式计算的一种,通过网络将分布各地的计算机系统连接在一起,向用户提供各种信息服务。通过云计算技术,可以在数秒内处理数以万亿计的信息,达到和超级计算机同样强大的计算效果。


云计算按照部署模式主要分为私有云、公有云和混合云三类。1.私有云。为特定用户建立的私人云计算平台,强调安全性和高服务质量。2.公有云。由第三方公司提供的云计算服务,以低成本、高灵活性为核心要素。3.混合云。公有云和私有云的结合,结合了两种云的特点,是近年来云计算的新兴模式和发展方向。


表1 三类云计算模式的特点


云计算本质上是功能扩大化的数据中心,随着云计算应用范围不断拓展,其产业体系日趋完整。云计算产业链的特点包括:1.技术体系成熟。云计算依托于计算机和互联网的成熟技术。2.中下游融合。数据中心是云计算的基础架构。3.用户广泛。所有的计算机使用者都是云计算的服务对象。

图1 云计算产业链



二、云计算行业发展现状与趋势
(一)行业现状
1.云计算正在全球市场普及。据Gartner统计,2018年全球公有云服务市场规模达1363亿美元,增速23%,预计2022年市场规模将超过2700亿美元。据中国信通院报告,我国云计算市场规模在2018年达962.8亿元,同比增长39.2%,预计2020年将超过1600亿元,到2021年突破2000亿元。


2.云计算市场竞争格局呈现集中化特征。2018年亚马逊、微软、阿里巴巴和谷歌四家企业合计占有全球云服务市场75%的份额。在垂直行业云服务领域,CRM云服务商Salesforce以19.5%的市场份额主导了全球CRM软件市场。


3.我国政府大力支持云计算产业发展。近年来,中国政府将云计算作为科技发展的重中之重,产业支持政策密集出台。2018年8月,工信部发布《推动企业上云实施指南(2018-2020)》,明确提出到2020年全国新增上云企业100万家,形成典型标杆应用案例100个以上,形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心。


(二)发展趋势
1.云计算软/硬件产业将出现大量进口替代。中国云计算行业与世界领先水平的技术差距大约在5年左右。随着国内在芯片、服务器、通信网络、操作系统、应用程序等核心技术上的不断突破,本土产品将逐渐接近国外先进水平,加之国家的信息安全考虑,行业内的国产化替代是必然趋势。


2.政策推动下政务云和工业云快速兴起。政企合作的智慧城市和智慧工业是国家支持的重点领域,政务云、工业云在政策的推动下得到快速发展。如,中卫市(宁夏)为亚马逊AWS建造了3个数据中心;重庆市与香港亚太环通合作建造离岸数据外包业务数据中心等。


3.混合云解决方案将被更广泛应用。通过搭建混合云,用户可以毫不费劲地在私有云和公有云之间来回传输数据和应用程序。混合云具有更多灵活性、工具和部署选项,可确保降低转换风险和总体成本。例如,如果您希望进行电子邮件广告等项目,公共云是最佳选择,而对于更敏感的操作(如创建财务报告)则选择私有云。


4.云计算面临更大的安全威胁,推动云计算安全产业发展。信息安全一直以来都是云计算应用推广最关注的问题,云计算的广泛应用也对云计算厂商信息安全发展提出了更高的要求。从可信网络、数据可用性、攻击防范的技术发展,到员工管理、数据安全合同的管理实践都面临了更大挑战,推动云计算安全产业发展。


5.云计算的绿色环保越来越受到重视。到2020年,我国云计算节能技术与国际领先水平仍存在较大差距。国际先进数据中心PUE值已经接近于1,全球平均PUE约1.68,而我国数据中心PUE值普遍在1.5-2之间。我国政府已经陆续提出云计算中心节能标准,鼓励各地新建机房将PUE值降低到1.4以下。


表2 国际领先的数据中心PUE值


三、投资策略建议

(一)在基础领域建议重点关注掌握核心技术的硬件制造商、具有高运维水平的数据中心运营商。
1.云计算硬件制造商。中国IT产业在基础部件制造、设备运维等方面仍落后于西方国家,在国家大力主导信息国产化的背景下,掌握核心技术的硬件制造商将迎来发展机遇。如服务器领域最具实力的中科曙光、新华三等,通信设备领域最具实力的华为、中兴通信、光迅科技等。


2. 数据中心运营商。云计算的普及对数据中心需求巨大,目前中国数据中心服务产业仍被电信运营商垄断,第三方数据中心服务极为缺乏。“低成本、易维护、易扩张、智能化、按需服务”的高水平数据中心运营商需求量巨大,在该领域国内龙头企业包括:光环新网、网宿科技、世纪互联等。


(二)在应用领域建议关注聚焦垂直细分市场的云计算服务商、云安全服务商。
1.云计算与人工智能、物联网的结合。全球已经进入数据时代,数据挖掘、语音识别、图像处理、计算机视觉需要海量数据的积累与学习,离不开云计算的基础支撑。在云计算服务呈现同质化的情况下,云计算公司通过与人工智能、物联网的结合,能构建新的核心竞争力。


2.云计算在细分行业的应用。云计算服务为非完全标准化的产品,不同细分行业在性能的稳定性、功能的丰富性、问题解决的及时性等方面的需求存在差异,需要针对不同细分行业的需求特征提供相对应的云计算服务。


3.云计算在网络安全领域的应用。随着网络技术在社交、工作、生活等领域的深入应用,用户的网络安全面临越来越严峻的挑战,云安全服务商有比一般网络安全系统更好的安全机制和运维能力,有望获得快速发展。


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